环渤海港口同质化竞争胶着

大伟

今年，环渤海各大港口煤炭发运能力继续提高，其中曹妃甸港设计能力达5000万吨的煤二期码头将于7月份试投产、京唐港装船能力达3650万吨的新煤码头已经投产，将新增煤炭中转能力。黄骅港也将发挥煤三期、煤四期码头效应，运输能力快速提高。

受经济结构调整和节能减排、清洁能源替代等因素影响，沿海地区煤炭总体需求增幅将放缓，在下游需求平稳乃至萎缩，而港口和铁路发运能力增加的情况下，整个北方港口发运煤炭能力远远高于下游实际需求水平。因此，沿海煤炭市场将继续保持供大于求的格局，环渤海港口对货源和运力的竞争日益激烈。

笔者预计，除了电煤阶段性抢运期间，煤价和海运费会出现企稳或者小幅上涨以外，全年其他时间里，预计煤价和海运费将保持低位徘徊。今年，全年北方港口发运量甚至可能出现负增长。

下游需求清淡 港口发运量下滑

当前，国内经济走势依然偏弱，尤其工业产能严重过剩，房地产市场持续降温，用电增速下降；节能减排和环境保护压力加大，能源生产和消费革命快速推进，核电、水电运行将实现新的突破，以及《重点地区煤炭消费减量替代管理暂行办法》的出台，促使今年沿海地区煤炭需求增幅放缓。

今年1-4月份，北方港口下水煤炭同比减少1798万吨，即使今年5-6月份北方港口发运煤炭恢复正增长，但由于1-4月份同比减少较多，预计今年上半年北方港口下水煤炭仍会同比减少。

在铁路运输方面，大秦线运输能力4.5亿吨，其中87%的运量输送到秦皇岛、唐山两大港口。侯月线完成5604万吨，同比减少493万吨、下降8.1%。神朔铁路年运煤2.6亿吨，未来发展目标为3.5亿吨，所运煤炭主要输往黄骅港。今年年底，我国第三条能源运输大通道——蒙冀铁路将投入运营，该铁路设计运输能力为2亿吨/年，为国铁I级双线电气化重载铁路，未来该线路主要为曹妃甸港供应煤炭资源。

今年，尽管环渤海港口中的曹妃甸港、京唐老港、黄骅港的煤炭中转能力有所增加，且年底有蒙冀线投入运营，但我国铁路运输格局未发生变化，其中，大秦线运距最短、效率最高、周转最快、竞争力最强，仍然是“西煤东调”的最佳选择。神朔黄铁路是神华集团矿路港航电一体化经营的一部分，朔黄线主运神华旗下神府、东胜、准格尔地区煤炭，具有运距近、煤质优良的特点；其他新建铁路线如蒙冀铁路投产后，将成为大秦线满负荷运转后煤炭外运的有益补充，曹妃甸煤港将优先受益。环渤海港口中，京唐老港主要依托迁曹线的支线滦港线供煤，煤炭运量主要来源于大秦线和京秦线；天津港主要依靠黄万线运输神华和内蒙地区煤炭，大秦线分流量并不大；曹妃甸港煤炭主要来源于大秦和未来的蒙冀这两条铁路专线，但今年仍依靠迁曹线分流大秦线货源。

秦皇岛港以综合费用低吸引客户

环渤海各大下水港口中，就煤炭综合物流成本计算，秦皇岛港的煤炭运输综合费用最低。因此，秦皇岛港较周边港口具有较大的价格优势，具有很强的竞争实力。为提高运输效率，加快车皮周转，铁路部门更愿意将车流调往运距更近的港口。目前，太原路局以满足秦皇岛港最大堆存和发运能力为己任，全力打满秦皇岛港。沿海电厂方面，为降低购煤成本，提高企业效益，电厂也愿意向综合费用较低的秦皇岛港增派船舶拉煤。

近几年，秦皇岛港推出了专用场地、专用泊位、路港合署办公和港前待泊等各项服务，提高了竞争能力和煤炭运输效率。秦皇岛港还加强对货源的进一步优化，增加市场销路好、周转快煤种进港，吸引了客户。今年，预计秦皇岛港煤炭吞吐量能够达到2亿至2.2亿吨，同比略有下滑。此外，秦港控股的年运煤5000万吨的曹妃甸煤二期工程将于今年下半年投产，港口将开展秦皇岛港、曹妃甸煤二期码头一体化运输，合理分配场地、垛位，减少货源流失，保证两港煤炭吞吐量的稳步提高。

优质资源竞争日益激烈

国家对环保方面的要求日益严格，今年年初开始，《商品煤质量管理暂行办法》开始实施，对商品煤的硫份、灰分等各项指标提出严格要求。根据《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》的要求，到2020年，力争使煤炭占一次能源消费比重下降到62%以内。治理雾霾重压之下，优质低硫环保型煤炭备受用户青睐。未来，北方主要发煤港引进的资源和下水的煤炭主要以低灰、低硫煤炭为主，高硫煤逐渐无人问津。

环渤海港口的扩能建设和相继崛起，将导致环渤海港口运能高于下游实际需求水平，各大港口对优质畅销煤种以及有限客户的竞争将更为激烈。

随着曹妃甸港和京唐港煤炭运能的提高，将继续分流秦皇岛港煤运市场份额。准池铁路的开通，也使每年2000万吨左右的优质准混煤从秦皇岛港转向黄骅港中转。对此，秦皇岛港加大伊泰、蒙泰等优质煤的调进量，以补充低硫煤资源的不足。

根据部署，我国将促进重点区域煤炭消费零增长，以及其他地区煤炭消费减量化，煤炭行业供大于求局面将继续扩大。而与此对应的是，港口煤炭发运能力在提高，将促使环渤海港口之间对货源和用户的竞争日趋白热化，同质化竞争将更加激烈。

编后： 渤海湾西岸是我国港口布局较为密集、竞争较为激烈的地区，在640公里的海岸线上，从北到南依次分布着秦皇岛、唐山、天津、黄骅四大港口，同质化竞争较为严重。

为避免这种竞争加剧，各港口之间也是在积极寻求合作，希望能形成一个拳头、发出一个声音。有专家曾经提出，不妨考虑在同一港口群内进行合理分工，比如，天津港在建设北方国际航运中心的同时，可加强集装箱装卸和航运服务，减少煤炭和散货货种服务；秦皇岛港可主攻煤炭和油品货种；黄骅港则可根据地理特点，专门从事煤炭货种服务；唐山港可进行矿石、煤炭和大宗散货货种服务。

这样，或可消除众港口之间的相互竞争，迎来相互合作、错位发展、优势互补的共赢局面。