一、国内二手船市场

11月份，国内二手船市场成交量大幅增加，二手船价格涨多跌少。上海船舶价格指数（SPI）本月平均值为774.50点，环比微涨0.17%。从中国船舶交易信息平台统计，国内二手船市场共计成交各类船舶369艘、109.69万DWT、交易金额23.08亿元人民币，环比上月分别增加79.13%、291.61%、712.68%，成交船舶平均船龄9.39年，环比减少0.70%。按船型统计：本月共成交干散（杂）货船207艘，油轮47艘，集装箱船15艘，多用途船（含集散两用船）38艘，拖轮9艘，驳船14艘，化学品船5艘，客船7艘，滚装船1艘，液化气船1艘，工程/工作船3艘，废钢船2艘，其他船型20艘。

按交易金额统计，位列前三位的分别是：⑴厦门船舶交易服务中心有限公司 13.27亿元人民币；⑵重庆航运交易所3.87亿元人民币；⑶巢湖市海天船舶服务有限公司3.82亿元人民币。按艘数统计，位列前三位的分别是：⑴厦门船舶交易服务中心有限公司102艘；⑵巢湖市海天船舶服务有限公司60艘；⑶淮安市京杭运河船舶管理有限公司36艘。

散货船价涨多跌少，成交量增加

11月份，在“保供应、稳煤价”国家政策影响下，煤炭先进产能持续释放，供需偏紧局面逐步改善，环渤海动力煤价格自中旬开始连续小幅回调4周（11月30日收于599元/吨），相比月初已下降8元/吨。受煤炭降价影响，下游用煤企业观望情绪增多，煤炭采购减缓，沿海运价高位回调，二手沿海散货船价格涨跌互现。据上海航交所统计，5年船龄的从事沿海运输ZC船级的1000DWT、5000DWT型散货船，本月平均估价分别为135.82万元人民币、712.79万元人民币，环比涨跌-3.65%、+3.92%。11月28日晚，上海、天津发布新一轮楼市调控新政，或意味着国内房地产第三轮调控将从上海开始。内河建材运输需求减少，运价稳中有降，内河散货船价格以跌为主。5年船龄的从事内河运输ZC船级的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散货船，本月平均估价分别为50.07万元人民币、95.84万元人民币、198.95万元人民币、275.13万元人民币，环比涨跌-0.13%、-0.23%、+4.91%、-0.80%。目前，煤炭价格下跌影响市场采购积极性，钢厂开工率下行减少铁矿石运输需求量，北方到港资源有限影响粮食发运量，运输需求逐步萎缩致使沿海运价下行压力较大，预计沿海散货船价格可能稳中有跌。若国内房地产调控范围扩大，内河运输需求减少，内河散货运价稳中有跌，预计内河散货船价格将承压下行。

本月，国内船舶交易进入旺季，内贸散货船成交量大幅增加。从中国船舶交易信息平台统计，国内进场交易的二手散货船共成交207艘，47.23万载重吨，交易金额5.47亿元人民币，环比上月分别增加33.55%、110.85%、190.96%。其中，内河散货船成交170艘、19.29万DWT、成交金额1.75亿元人民币；沿海散货船成交37艘，27.94万DWT，成交金额3.71亿元人民币。

油轮船价上涨，成交活跃

自2016年11月30日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高175元和170元，为年内第8次上调。国内成品油市场整体购销气氛回暖，油轮运价稳中有涨，二手油轮船价继续上涨。据上海航交所统计，5年船龄的ZC船级的从事沿海运输1000DWT和从事内河运输500DWT型油轮，本月平均估价分别为210.15万元人民币、114.13万元人民币，环比上涨4.71%、5.95%。石油输出国组织11月30日在维也纳达成了2008年以来的首个减产协议，计划将该组织产量从2017年1月开始削减120万桶/日，力度超出市场预期，布伦特原油现货价格一度上涨至54.94美元/桶；随后因库存利空、美元走强和产油国增产黑天鹅影响，原油价格承压下挫。国内汽、柴油需求步入淡季，下游需求面较为平淡，市场观望气氛重燃，预计近期国内二手油轮价格有回调可能。本月，国内油轮成交活跃，从中国船舶交易信息平台统计，国内进场交易的二手油轮共成交47艘，6.07万DWT，交易金额1.37亿元人民币，环比上月分别增加683.33%、507.53%、406.72%。其中，沿海油轮成交23艘，4.74万DWT，交易金额1.23亿元人民币；内河油轮成交24艘，1.33万DWT，交易金额1321万元人民币。

二、国内新造船市场

11月份，新船造价与上周基本稳定，订单量有所增加。据统计，VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船，本月平均订造价格分别为7650万美元、4950万美元、4050万美元、2970万美元、3780万美元、2205万美元、2007万美元、1755万美元、6525万美元、17820万美元、9810万美元、2520万美元。中远海运集团董事长许立荣在11月28日举行的上海航运交易论坛上表示，明年全球经济形势相对好于今年，人民币汇率的下跌将拉动出口贸易，航运业将从中受益。其中，在大宗商品价格走高的背景下，干散货市场有望向好；集运班轮行业今年出现了疾风暴雨式的兼并重组，集中度进一步提升，这会给稳定市场和控制运力带来一些变化；明年原油运输的供需矛盾不可能改变，油运取决于OPEC减产计划这一不确定因素。

本月国内新造船市场订单量重新回升，新接订单共计31艘，环比增加20艘。分船型统计，散货船、油轮、集装箱船、化学品船、客装船、甲板驳、挖泥船、邮轮和海工船订单数分别为3艘、5艘、1艘、6艘、6艘、4艘、2艘、1艘、3艘。其中，武船重工获1艘潜水支持母船和铲斗式挖泥船订单；中集来福士获TML（双船重吊起重系统）项目建造合同，将造全球最先进平台拆解半潜船。

三、国内拆船市场

11月份，国内螺纹钢现货平均价格为3025.88元/吨，环比上涨16.97%。国内多数钢厂和铸造厂对废钢船采购政策基本上以上调为主，采购数量也有所增长；在需求提升的情形下，商家亦觉得废钢市场行情较好，进货出货积极性较强，成交畅通。据统计，本月国内钢企收购重废平均价格为1747元人民币/吨，环比上涨9.81%。国内废钢市场持续上行，带动废钢船板料价格一路走高。据统计，本月拆船板料（≥6mm）不含税到厂价平均为1626.32元人民币/轻吨，环比上涨5.60%。目前，废钢市场报价各地表现差异较大，部分地区实际成交价格低于报价；国内钢厂焖炉停产时有发生，高炉开工率下降；预计短期内废钢交易量有所下滑，废钢船拆船价格也将向下调整。

本月，国外废钢船收购价格平均在290.44美元/轻吨，相比上月拆船价格略有下跌，但价格总体高于国内拆船价格，集装箱船在巴基斯坦收购价格高达308美元/轻吨。由于价格原因，船东处置废钢船还是首选南亚次大陆拆解。本月，国内拆船厂在国际市场上收购废钢船4艘，20.16万DWT，全部为享受拆船补贴的中国籍船舶。今年国内废钢船累计拆解410万DWT，本月拆解30万DWT，拆船量与上月持平。接近年底，钢企年底银行收款，资金压力增加，成本控制力度加大；贸易商手上流动资金不大，进出货受到制约，废钢库存保持低位；预计近期废钢市场将弱势调整运行，商家操作手法秉承快进快出模式为主。